地铁空调制造商调研分析报告

地铁空调制造商调研分析报告

近年来，中国轨道交通事业发展迅猛。截止2010年底，中国铁路营业里程已经达到万公里，较2009年增加4,986公里；其中，已经投入运营的高速铁路也已经达到8,358公里。

轨道交通发展具有巨大的成长空间，目前已建设以及正在筹备建设轨道交通的城市总计达到40多个。1995年我国城市轨道交通运营里程只有43公里，到2008年9月，这一数字已增加到775.6公里。2010年底，中国已建成城轨地铁的城市有北京、上海等12个城市，共48条城轨地铁线路，通车里程达到1,356公里。轨道交通线的延伸，加大了对轨道交通车辆的需求，如铁路客车的产量从2004年的1,709辆上升到2010年7,450辆。

据国务院批准的第一批城市轨道交通项目规划，到2015年的规划线路长度是2400公里，投资规模近7000亿，截至2008年11月已完成了1000亿元投资。预计到2050年中国城市轨道交通线路总长将超过4500公里。城市轨道交通行业步入了跨越式发展的新阶段。假如按照现有的轨道交通车辆采购资金占建设总投资比例12%计算。轨道交通车辆市场容量为720亿。按照2008年底到2015年新增线路1625公里，每公里保有轨道交通车辆辆，每辆购置金额550万元计算，至2015年轨道交通车辆市场容量为670亿。综合起来看，至2015

年，我国轨道交通市场容量约695亿元。

随着中国对轨道交通基础设施特别是车辆购置的投入加大，中国客车、机车乃至地铁列车的产量在2009年呈现爆发式增长，使轨道交通空调市场规模大幅增长。2009年中国轨道交通空调的产能为31500套，较2008年同比增长%。

轨道交通空调的需求量也从2007年的67,800套增长到2010年136,800套，年均增长率达到%。其中来自客车的需求占76%，地铁及城市轨道交通的需求约占20%。

图：2007-2009年中国轨道交通空调产能（套）

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由于存在着技术壁垒和强大的配套粘性，轨道交通空调市场相对较为封闭，铁路与城轨地铁用空调产品对于生产资质要求较高，生产商必须获得产品测试证书和运行报告才能进入中国城市轨道交通市场。中国总共不超过10家厂商生产此类空调。前五强的市场总份额超过90%，分别是石家庄国祥、广州中车、上海法维莱、江苏新誉以及无锡金鑫美莱克。其中石家庄国祥轨道交通有限公司铁路及地铁用空调机组年产能大约在11,000套左右，占全国总产能的35%左右，拥有接近市场一半的占有率。

图：2009年中国轨道交通空调厂商产能比较

单位 生产能力 国祥 年生产能力11000套 法维莱 起步较早，从上海第一条线开始截止2009年底，已在中国售广州中车 年轨道车辆空调机组8000台。 美莱克 年生产能力4000台空调系统。 上海科泰 最新地铁空调产能为3600台。 -2

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出18000套空调系统。 2010年销售额 地理位置 是否主业 9亿 石家庄 主要从事铁路空调、机车空调、动车空调、地铁、轻轨等轨道车辆的车载空调系统的设计和制造。 是 中国南车石家庄车辆有限公司和台湾国祥冷冻机有限公司合资 见下文 1400 应用日本三菱技术， 上海、青岛 广州 据悉09年销售额5亿。 上海、无锡 主要从事地铁、轻轨等轨道车辆的车载空调系统的设计和制造。 2010年地铁空调4600万 上海 以大巴空调为主，近一两年开始进入轨道车辆空调。 否。上海干否，以铁路火线、城市轨道车空调为主。 交通使用的加热设备、通风设备、空调设备、车门、安全门等产品。 是 法国法维莱集团与上海电气合资 是 广州中车与德国利勃海尔合资 是否具有铁道部资质 企业性质 否 德国科诺尔集团下属美莱克西班牙公司在中国成立的独资公司 见下文 100 否 中外合资 地铁案例 员工人数 技术水平 见下文 约600 以前较高，这两年下滑非常厉害，核心技术人员流失严重。且技术人员数量仅剩约30人。 一般 通过IRIS、ISO9001、EN15085焊接管理体系认证。 见下文 420 技术水平较稳定，在三家部级资质的企业中一直处于下风。 见下文 166 技术水品较新进入企业，高，但老产品承接部分备返修率较高。 用车空调及维修等项目，借助地域优势开始承接地铁项目。 一般 通过IRIS、ISO9001、EN15085焊接管理体系认证。 一般 通过ISO9001体系认证，准备IRIS认证。 售后服务 认证 响应最快，专人驻扎。 通过IRIS、ISO9001、CRCC、EN15085焊接管理体系认证。 多项技术专利； 参与制定多项铁路空调标准； 一般 通过IRIS、ISO9001、CRCC、EN15085焊接管理体系认证。 技术优势 -3

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地铁轻轨项目的成功案例： 石家庄国祥：

序项目名称 号 1. 上海地铁明珠线 2. 大连公交有轨电车 3. 天津滨海快速线 4. 南京地铁南北线 5. 6. 7. 8. 9. 大连轻轨 国产化A型车 北京地铁八通线 伊朗地铁 北京国产化地铁车 用户名称 ALSTOM公司 大连电车厂 北车长春 ALSTOM公司 产品名称 型号 台数 56 44 128 240/40 180 12 96 156 4 232 600 签约日期 ～ A型车司机室 KGD4.5A 电车客室 KGDP35A B型车客室 KGD35A A型车客室/A型车司机室 KG44/KGD4.5A KLD-35 KG42 KG29 HQ100A、B KG29A KG29B KG35 北车大连机车厂 B型车客室 北车长春 A型车客室 南车浦镇 南车四方 B型车客室 北京地铁车辆厂 北车长春 客室通风机组及控制器 10. 天津地铁1号线 11. 广州地铁四、五号线 12. 上海地铁一号线延长2期 13. 上海地铁二号续购 14. 北京地铁十号线及续购 15. 北京地铁2号线 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 大连金洲线 北京地铁八通增购 北京地铁八通增购 南京2号线 南京1号线南延线 南京2号线东延线 天津滨海续购 伦敦地铁 广州2、8线 北车长春 B型车客室 南车浦镇 北车长春 B型车客室 南车四方 B型车客室 上海ALSTOM A/ A型车司机南车浦镇 室 上海ALSTOM 南车浦镇 北车长春 北京中铁物总贸易有限公司 北车大连机车厂 南车四方机车车辆股份有限公司 北京地铁运营有限公司车辆厂 南京南车浦镇城轨车辆有限公司 南京南车浦镇城轨车辆有限公司 南京南车浦镇城轨车辆有限公司 长春轨道客车股份有限公司 庞巴迪公司 株洲电力机车有限公司 A型车客室 B型车客室 B/司机室空调 B型车、控制柜、风道 空调机组 空调机组 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 KG44A/K256/32 GD4.5A KG44B/K336/42 GD4.5A 84 KG29D/ 360/60 KGD35E KG29E KG29E 32 72 48 KGD44/K288/48 GD4.5A KGD44/K252/42 GD4.5A KGD44/K132/22 GD4.5A KGD35F KG42D KG42C 40 1386 324 -4

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25. 南京地铁1号线南延线(国产化) 26. 武汉一号线二期 27. 28. 29. 深圳4号线 30. 北京亦庄线 西安地铁2号线 深圳五号线 31. 土耳其伊兹密尔轻轨项目 32. 马来西亚动车组项目 33. 印度古尔冈地铁 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 昆明地铁 宁波地铁一号线 郑州地铁 南京地铁三号线 南京地铁十号线 伊朗地铁 西安地铁一号线 印度钦奈地铁 圣保罗地铁1号线 圣保罗地铁3号线 南京南车浦镇城轨车辆有限公司 南车株洲电力机车有限公司 长春轨道客车股份有限公司 南车株洲电力机车有限公司 南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司 长春轨道客车股份有限公司 南车株洲电力机车有限公司 南车株洲电力机车有限公司 南车株洲电力机车有限公司 南车株洲电力机车有限公司 南车株洲电力机车有限公司 南车株洲电力机车有限公司 南京浦镇车辆有限公司 南京浦镇车辆有限公司 南京浦镇车辆有限公司 大连机车厂 ALSTOM ALSTOM ALSTOM ALSTOM ALSTOM ALSTOM 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 地铁空调 KGD44 KG40A KG29H KGD29L KGD29 KL35 KGD44B 48 168 264 300 192 279 64 456 336 2008 2009 2011 44. 圣保罗地铁1&3号线 45. 圣保罗11号线 46. 47. 巴拿马地铁 等等 法维莱业绩：

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序号 年份 型号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1998 地铁空调 2000 地铁空调 2001 地铁空调 2001 地铁空调 2001 地铁空调 2001 地铁空调 2001 地铁空调 2002 地铁空调 2002 地铁空调 2003 高包车 2003 地铁空调 2004 地铁空调 2005 地铁空调 2005 地铁空调 2006 青藏车 2007 地铁空调 2007 地铁空调 2007 上海9号线 2007 上海7号线 2007 北京二号线 2007 印度德里地铁空调 2007 GSR地铁空调 2007 地铁空调 2007 A型车空调 2007 青藏观光车 2007 250公里高速车 制冷量 35kw 35kw 42kw 35kw 40kw 35kw 35kw 41kw 42kw 29kw 35kw 41kw 40kw 35kw 数量 用户 12 80 156 152 144 304 12 238 336 9 32 336 240 144 96 320 西门子 大连机车厂 庞巴迪 阿尔斯通 庞巴迪 阿尔斯通 大连机车厂 庞巴迪 西门子 铁道部 铁道部专用处 阿尔斯通 西门子 西门子 大连机车厂 庞巴迪 BSP 韩国Rotem 韩国Rotem CBRC CBRC 株洲电力机车厂 北京地铁 庞巴迪 澳大利亚 希腊 上海轨发 BSP BSP 2003 270km/h高速车空调 42kw 2006 200km/h高速车空调 54kw 35、40、49 kw 180 20kW 29kW 42kw 42kw 29kw 52kw 14kw 22kw 42kw 35、40kW 48kW 48 194 612 396 312 96 560 14 168 12 49 320 2007 深圳1号线续建项目 42kw

（近三年） 项目名称 上海杨浦线 广州地铁3号线 上海地铁 大连轻轨 上海9 号线 上海7 号线 深圳一号线延伸线 -6

用户名称 上海地铁 广州地铁 上海地铁 大连轻轨 上海地铁 上海地铁 深圳地铁 产品名称 空调机组 地铁空调 空调机组 空调系统 空调系统 空调系统 空调系统 数量 336 120 144 96 612 396 312 签约日期 2004 2004 2005 2005 2007 2007 2007 - 好好学习，天天向上

北京地铁2号线 上海地铁6改8 上海轨发A型车国产化 上海6 号线 广州中车业绩： 地铁轻轨单冷空调： ： ： ： ：

上海美莱克业绩： 序号 项目 1. 上海3号线 北京地铁 上海地铁 上海地铁 上海地铁 空调系统 空调系统 空调系统 空调系统 288 72 6 168 2007 2007 2007 2007 规格 42KW 39KW 44KW 42KW 44KW 数量 336 312 120 48 492 车辆制造商 ALSTOM CARC CBRC 长客 上海Alstom，浦镇 生产时间 2002~2004 2002~2005 2004 2007 2008~2010 2. 广州地铁2号线 3. 上海地铁一号线增购 4. 深圳地铁一号线 5. 上海地铁10号线 -7

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6 深圳地铁2号线 42KW 420 长客 2009

上海科泰业绩：

2006年10月上海地铁1号线列车空调因制冷量不够遭市民投诉。2007年初由“上海地铁运营有限公司”和“上海市上投招标公司”进行公开招标“上海轨道交通一号线空调系统重建工程”项目。科泰比原装厂家法维莱以较大优势取得了上海轨道交通一号线DC01型列车空调系统重建项目。

2007年8月，科泰取得了上海轨道交通5号线空调系统改造项目。 2008年12月，科泰取得上海轨道交通3号线空调系统架修项目。

2010年5月份，科泰取得上海轨道交通8号线140节新列车的280台空调项目，标志着科泰产品开始进入轨道交通新增列车领域。

据悉科泰又取得上海轨道交通6号线24台备用机组的采购项目。

附各公司简介：

石家庄国祥：

石家庄国祥运输设备有限公司是南车石家庄车辆有限公司与台湾国祥股份有限公司共同出资兴建的合资企业，注册资本3,000万美元，年产空调机组能力超过7,000台套，是中国最大的铁路车辆空调设备专业生产企业。

国祥公司是经国家认定的高新技术企业，拥有业内最强大的研发队伍和先进而完备的试验、检验设备，自主研发，自有知识产权，能够实现对各种类型产品及订单的快速响应，并提供完备的售后服务体系。

国祥公司已全方位通过国际铁路行业标准IRIS认证，并通过欧洲EN15085焊接管理体系认证、CRCC中铁铁路产品认证、ISO14000环境管理体系认证、OHSAS18000职业健康安全管理体系认证和ISO9001质量管理体系认证。

世界三大车辆制造商阿尔斯通（ALSTOM）、西门子（SIEMENS）和庞巴迪（BAMBADIAR）均评定国祥公司为长期合作伙伴。在以伦敦地铁、巴西圣保罗地铁等为代表国际铁路中标项目中，国祥公司以技术、品质和快速响应展示出不凡的实力。

从2006年到2009年国祥公司经营业绩以平均每年不低于30%的速度高速增长，成为业内发展速度最快、最具竞争实力的企业。

国祥公司真心回馈社会，以每一年一所的不懈精神，捐资建成十所希望小学,并每年定额提供奖、助学金和教学设备，倾力将它们打造成优秀学生及师资的培养基地。

上海法维莱：

上海法维莱交通车辆设备有限公司成立于1994年6月，是由法维莱集团下属的德国哈格诺克车辆空调设备有限公司（51%的股份）（现更名为德国法维莱空调设备有限公司）与上海电气集团的子公司上海冷气机厂（49%的股份）共同投资组建的中外合资企业。现年产销量约4,000台列车空调，在中国列车空调领域的市场份额为30%—40%。

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法维莱交通车辆设备有限公司成立于1994年6月，是由法维莱集团下属的法维莱有限公司与上海电气集团的子公司上海冷气机厂共同投资组建的合资企业，其向铁路干线、城市轨道交通提供的加热设备、通风设备、空调设备和车门系统等产品在国内处于领先地位，同时还是设备、风道系统和软件控制系统的供应商。

广州中车：

广州中车轨道交通装备股份有限公司(简称中车股份)，是中国铁道部机车、车辆空调机组定点生产厂家，也是地铁、轻轨等轨道交通车辆空调机组主要国产化生产厂。

中车股份公司前身是广州冷冻机厂，成立于1956年。2001年转制为民营企业广州冷冻机有限公司，2003年制为股份制企业广州中车轨道交通装备股份有限公司。中车股份公司下有子公司：华车（北京）交通装备有限公司（简称华车北京）；华车北京公司主要负责产品合同签订和投标阶段工作，中车股份公司负责产品的设计、开发、生产、安装及售后服务。

中车股份公司位于广州市海珠区（华车北京公司位于北京海淀区），广州中车股份厂区面积5万㎡，生产面积16600㎡, 拥有A区和B区两个生产区，有先进的生产设备和试验装置，具备年生产轨道车辆空调机组8000台的生产能力。

中车股份有员工420人，从事铁路产品生产制造的员工220人，其中管理人员58人，有工程技术人员28人，技术工人124人；产品有：铁路机车空调、KLP5.0C、等;铁路客车空调机组：KLD9、KLD29、KLD35、KLD40、KLD45、 KLD9TD-QZ、KLD35TD-QZ、KLD40TD-QZ、KLD53TD-QZ、KLD14(Y)-QZ等；地铁车辆空调机组：RP40、DL29A、DLD35、DL29E、DL40；轻轨车辆空调机组：KLD35B、KGD35A、DL22、DLD30等。

中车股份公司于1996年12月取得了ISO 9001-1994《质量体系 设计开发生产安装和服务的质量保证模式》的质量认证证书，2002年4月取得了ISO 9001-2000《质量管理体系 要求》的转版质量认证证书。2005年5月第二次获得ISO 9001-2000《质量管理体系 要求》的质量管理体系复评证书。2008年7月第三次获得ISO9001-2000《质量管理体系 要求》的质量管理体系复评证书。

2010年11月获得IRIS国际铁路管理体系认证资质和ISO9001:2008 质量管理体系的资质，并获得证书。

美莱克：

美莱克轨道车辆技术（上海）有限公司，成立于2001年1月，是德国克诺尔集团下美莱克西班牙公司在中国成立的独资公司，主要从事地铁、轻轨等轨道车辆车载空调系统的设计和制造，公司员工近100人。美莱克在上海、广州和青岛设有工厂，但是起步较晚，现年产销量约200台轨道交通（Metro）空调。后与无锡金鑫合作，成立金鑫-美莱克有限公司，主要从事地铁、轻轨等轨道车辆车载空调系统的设计和制造。

上海科泰：

上海科泰运输制冷设备有限公司(“科泰企业”)成立于2002年，位处上海浦东康桥城

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市工业园区第15号，是一家专业设计、研发、制造客车空调、新能源客车电动空调、轨道交通列车空调、卡车与拖挂车冷藏（温控）机组、特种空调等高端运输制冷产品的中外合资企业和国家级高新技术企业。

科泰企业被上海市人民政府批准评为《国家鼓励发展的外资项目》和《上海市著名商标》，还获得了国家质量监督检验检疫总局颁发的制冷设备《全国工业产品生产许可证》，科泰COOLTEK商标已分别在中国、澳大利亚及美国注册。

科泰企业在设计、研发、采购、制造及售后服务全过程中的质量理念和有效实施的质量管理体系，得到了国际著名认证机构SGS的认可与高度评价，获得了SGS颁发的《ISO9001：2008质量管理体系认证证书》。

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