小猴到了狐狸洞，看见老虎正给狐狸揉肩呢！“嘻嘻，狐狸果然比老虎厉害！”它挥了挥手，狐狸看见了，便对老虎说：“咳咳，你先回家吧，我今天心情不好，怕一会儿不高兴，伤了你。” “好的，主人。”老虎乖乖地走了。小猴赶快出来，对它说：“狐狸大哥，我们想打倒老虎，过平静快乐的生活！”狐狸也一直想除掉老虎，因为它怕老虎知道了它不是山神的秘密，会吃了它，只是苦于一直找不到帮手，如今动物们主动找它结盟，真是再好不过了！
狐狸来到了动物协会，和大家一起商量对策。最后，小白兔提出了一个方案，一致通过。具体是什么现在不告诉你！
小猴进城买了一个扬声器，一个跳伞和一个云梯，狐狸写了一个字条，上面写着：请到动物森林悬崖。然后狐狸乘着跳伞跳下悬崖，老虎这时也到了，大喊：“山神，山神！”狐狸听见了动静，便拿起扬声器，说：“老虎，跳下来，我会保护你的！”老虎大声问：“为什么啊？”“我要培养你做下一代山神！”老虎一听，便毫不犹豫地跳下来，结果，它摔死了。狐狸一看老虎死了，便把隐藏在树丛中的云梯拿出，爬上了悬崖，然后对山羊说：“会长，老虎摔死了，我已完成任务！”大家一听，开心极了，热热闹闹地举行了一场庆功会。
后来，森林里再也没有了欺负弱小动物的现象，大家相处的十分和谐。