当皇帝骄傲的游行完毕以后，全城的老百姓们都说：“皇帝并没有穿什么衣服呀!皇帝被骗了，皇帝被骗了。”
皇帝回到宫殿后龙颜大怒，气得脸色红一阵青一阵。大声吼到：“你们说这是怎么一回事，本来就没有的衣服，你们却说好看。你们到底对我是忠还是不忠?”个个大臣听后，吓的脸色惨白如纸，都应声跪下，请求皇上饶命。一个大臣突然说：“皇上那两个骗子是否要抓来?”皇上说：“对了，走，随我一同前去。
皇上哪里知道，人家早已逃走了，只在桌上留了封信：
亲爱的皇上：
您好!
现在的你一定很气愤吧!一定想立刻抓住我们把我们碎尸万断吧!可是现在你已经找不到我们了。你最好消消气，别气坏了身子，你要知道造成现在这种局面的错并不在我们。你想想：要不是你爱炫耀，爱漂亮，你会相信我们吗?是你为了穿着而什么也不顾，而不惜把所有的钱花掉，正因为你愚蠢所以被骗。
你知道吗?当你在做衣服时，百姓在做什么，他们在辛勤的劳动，他们付出汗水只能得到一点点养家糊口的钱，而你什么都没做却有享不尽的荣华富贵。当老百姓们劳累时你在做衣服，当你穿新衣时你知道百姓穿的是什么吗?是粗布麻衣。你对得起你的百姓们吗?
还有你也不去关心你的军队，你知道他们成什么样子吗?天天吃饱了睡，睡醒了又吃，就这样消磨时间，一个个变的一点精神都没有，若邻国攻打我国时你说会变成什么样?一个兴旺强盛的国家就败在了你的手上!
您好好想想吧!我们谢谢您的恩典!
您的御聘织师
当皇帝看了信后才恍然大悟，立刻去检阅自己的军队，然后去体察民情，重新让这即将衰败的国家兴旺起来。
皇帝万万没有想到这一切的一切竟然是太皇太后一手安排的，为的就是要他改变让他觉悟，现在太皇太后一定在偷笑呢!
在游行大典上，皇帝受此大辱，心里气愤极了，恨不得把这两个所谓的织工碎尸万段，但是在回宫的路上，皇帝却想先整整他们，怎么整呢?以彼之道还之彼身。
回到皇宫后，皇帝传召这两个骗子。骗子想：不行，皇帝一定会把我们俩凌迟处死。但是门前有大臣守侯，只能从后窗逃走，他们带上金银财宝刚从窗户上跳下，一位大臣彬彬有礼地说：“两位织工可真有意思，前门不走，走后窗，不过也行。皇帝在大殿等候已久，二位请。”这两个骗子无奈的看了看对方，耸了耸肩，跟着走了。
两个骗子看见皇帝就拍起马屁，“皇上，听说你们这次游行引起了全城的轰动对吗?真是恭喜你了。”皇帝隐藏起怒气对他们说：“嗯，是的，这都是二位织工的功劳，我想给你们每人一个礼物，你们觉得怎么样?”“好啊!”骗子答到，他们没有想到皇帝不仅没有发怒，还有礼物送，刚才真是虚惊一场。官员捧着两件盖着布的东西上前，皇帝说：“我知道，你们很会设计衣服，但我最近兴趣忽然上来，设计了两件衣服，请你们务必要穿上，给我当模特上街推销推销。”官员拿出衣服，两个骗子直勾勾地盯着，所谓的衣服其实就是一块纱而且还是有臭鸡蛋等赃物缠在上面的。但是他们还是穿了上去，而且还要出去游行哦!
两个骗子硬着头皮上了，两个走着走着没有听见任何声音。因为村民怕这是皇帝想要整他们的阴谋。还是那个孩子，他叫到：天啊!怎么会这么傻穿着脏衣服，还是透明的出来游行，比那个皇帝还丢脸。”村民也是这么觉得，就在一旁附和着。
一直尾随在后的皇帝走了过来，蹲下身子对那个小孩说：“谢谢你，是你让我知道自己的愚昧，当初才让这些骗子有机可趁。”皇帝抱起小孩子说到，“此后，这个小孩可以随便出入皇宫，而且我今后一定好好建设国家，让它兴盛。”果真的如此，皇帝从那天起，更加认真处理国家大事，让这个国家成为当时最兴盛的国家。现在人们问到皇帝在哪里，一般都会说皇帝在御书房里批阅奏折呢。而且哦!那个小孩后来成了国家栋梁之材。
皇帝死要面子活受罪。游行大典很快就举行完毕了，但他的心却一直在抖——因为他的百姓们都没有看见自己美丽的衣服。于是，皇帝找来他的大臣，询问为什么会发生这种事，老大臣得意洋洋地说：“这一切都只能证明他们愚笨或者不称职呗!皇上，依我看，他们这是嫉妒，嫉妒您衣裳的华丽，所以才说您没有穿衣服的!”皇上摸着下巴，傻笑一声，自我安慰着：“对!他们都是嫉妒!纯纯的嫉妒!”
过了几天，皇帝想让骗子再织几件衣服，好穿着他们去参加伯爵的生日聚会。皇帝吩咐大臣找到骗子，骗子又开始了工作，还向皇帝要了比上次更多的金钱和生丝。
皇帝盼星星，盼月亮，总算把衣服给盼到手了。皇帝穿上大衣，把屁股往后翘了翘，在镜子面前转动了好一会儿。皇帝叫了一群高贵的随员来到伯爵家，一开门，伯爵尖叫到：“ohmygod!我敬爱的皇上，您居然没有穿衣服就来了，太不可思议了!我是在做梦吗?太荒唐了!”皇帝冷笑一声，用藐视的眼光看了伯爵一眼，伯爵立刻明白了他的意思，便解释：“皇上，您难道不知道吗?您聘的那两个织工其实都是骗子!您想想，世界上哪里有那种衣服?我劝您赶快觉悟吧!”皇帝回想着事情的来龙去脉，突然大叫一声，反应过来，知道他被骗了。他赶紧叫人去找骗子算账，可骗子毕竟是骗子，他俩早就连夜逃走了，还顺手牵羊地把皇帝的一些衣服带走了。
皇帝后悔莫及，同时也十分恼火。晚上，他托梦给上帝，请求上帝惩罚惩罚骗子，哪知上帝回答说：“你这个整天游手好闲、庸俗无能的皇帝啊，我本想再给你一次改过的机会，没想到你不但不自我反省，还怪罪在别人头上，真是无可救药了!”说完，上帝就派了两个天使拆掉了皇帝所有的更衣室，把华丽所有的衣服换成了老百姓的衣服，最后撤销了皇帝的职位1年。
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