年终保险工作总结【篇1】
保险行业是一个为人们提供安全保障的行业，同时也是一个快节奏的行业，竞争十分激烈。为了更好地服务客户，提高公司绩效和员工素质，每年保险公司都会进行个人年度考核。本文结合个人经验，从以下几个方面对保险个人年度考核工作进行总结。
一、考核指标
保险公司考核指标主要分为两类：一类是达成销售业绩及财务目标，例如保费收入、佣金收入、保单数、逾期发生率等指标。第二类是考核员工行为表现，例如工作态度、服务质量、团队合作、学习成长等能力指标。
二、考核流程
考核流程大致是根据公司具体情况进行制定的。一般来说，公司会在考核周期到来前，向员工发布考核通知，并告知考核的标准、流程和规则。在考核期内，员工需要完成各项工作，并在规定时间内提交相应的考核材料。考核完成后，公司会根据考核结果，对员工进行评估，同时推出相应的激励和奖励，如职级晋升、加薪、奖金等。如果员工未能达到考核标准，公司也会采取相应的惩罚措施。
三、考核重点
在年度考核中，公司通常会重点考察每位员工的经济业绩和能力素质。因此，员工需要特别注意以下方面：一是完成销售目标，保证公司收入。二是保管好客户资料和公司机密。三是服务客户，提高客户满意度。四是跟进理赔，减少不良风险后果。五是多方位发展，不断提升自己的专业知识和职业技能。六是与团队进行良好互动，加强协作精神。七是让学习成长成为职业习惯，倡导自学能力和主动学习。
四、考核心得
作为一名保险销售员，在年度考核中，要注意细节，全面提升自身的综合素质。主要有以下几个方面：
一是保证销售能力与绩效之间的平衡。仅仅关注绩效，而忽视个人能力的提升，不仅会影响个人长期发展，而且不能真正地服务客户和公司。
二是注重团队合作。保险行业的产品复杂性和销售周期都很长，因此需要多人协作完成。不仅需要与同事合作，还需要与客户沟通合作，达成共识。
三是积极学习，不断提升自身素质。由于销售技巧和必备知识需要随时更新，所以需要保持积极学习。网络学习和课程学习都可以帮助提升知识储备和销售能力。
四是坚持不懈，保持耐心。保险产品研究和市场分析需要比较系统的学习和实践。因此，对于销售人员来说，需要坚持不懈、持之以恒，保持客户的关注和耐心。
五、结语
年度考核作为保险行业中的一个重要环节，对于每一个员工而言都具有一定的意义。本文总结了保险个人年度考核工作的几个方面，并从个人角度出发，提供了一些多方面的建议，希望可以帮助广大保险行业员工提高自身素质和专业技能，更好地服务客户、贡献公司。
年终保险工作总结【篇2】
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部服务工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。一年来，在领导带动下以及全体成员的帮助下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节，不断改进工作方法，提高工作效率，在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。
回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。
这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、承保部管理工作
20xx年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经验与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务发展。积极响应分公司“稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目标而奋斗”的工作思路。首先改善端正承保部全员的服务态度，还特地从人才交流中心挑选出优秀服务人员来坐柜。规范文明用语。提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。每到月初对各险种业务进行统计，把各种数据报表报到分公司相关部门。
二、会计基础工作
项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。
三、财务核算工作
支两条线”，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务管理规定。
审核，统一核算口径，及时沟通、密切联系并注意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。
足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，重点税源监控软件的更新。及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
“百尺竿头，更进一步”。新的面貌，努力工作，绝不辜负各位领导和同事的期望，坚决打好开门红首战，为盐城太保的稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。
年终保险工作总结【篇3】
保险查勘理赔员年终工作总结
一年的时间如同流水般飞逝，我作为一名保险查勘理赔员，也度过了许许多多忙碌而充实的日子。在这个回顾与展望的时刻，我愿意用一篇年终工作总结来详细、具体且生动地回顾过去一年的工作成果和经验。
在过去的一年里，我秉持着对工作的敬业精神，忠诚地履行着职责。我深知作为一名保险查勘理赔员，客户的权益和利益始终摆在第一位。在每一次查勘任务中，我始终以客户为中心，全力保障客户的利益。我时刻保持积极的工作态度，严谨核实每一份理赔材料，全面掌握案件的详情和要求，确保每一份请求都得到及时处理和解决。通过这样的工作方式，我成功地帮助了许多客户，使他们得到了应有的赔偿，同时也增强了客户对公司的信任和满意度。
在与客户的沟通中，我始终坚持以诚信和耐心为准则。我理解客户在遭受意外损失时的焦虑和困惑，因此我始终耐心倾听客户的诉求，尽力帮助他们解决问题。同时，我也努力提高自己的沟通能力，通过清晰明了的语言表达，帮助客户更好地理解保险条款和赔偿流程。这样的努力，使我与客户之间建立了良好的关系，促使客户对公司及我个人产生了信任和感激之情。
除了与客户的沟通之外，我也积极与其他部门和同事进行合作，以提高工作效率和质量。我参与了多个涉及公司利益的案件调查，与风险评估部门和法务部门紧密合作，全力保障公司的权益。在解决复杂案件时，我善于运用团队合作的精神，与同事分享经验和资源，共同寻找解决问题的最佳途径。这种团队合作的精神不仅增强了工作的效率，也提高了解决问题的质量。
在过去的一年里，我也不断学习和提升自己的专业知识和技能。我积极参加公司组织的培训课程和活动，持续关注保险行业的最新发展和政策动向。保持对于自身能力和知识的不断追求，使我能够更好地适应市场的变化和公司的需求。我还将个人学习与工作相结合，不断总结案件处理的经验，寻找不足和改进之处，在每一次工作中都能有所提高。
通过这一年的工作总结，我深感保险查勘理赔员这个职业的挑战与责任。我将继续努力提高自己的专业能力和工作水平，为客户和公司的利益而努力。我相信，在不断的学习和成长中，我能够更好地胜任这个职位，并取得更多的成就。
年终保险工作总结【篇4】
保险个人年度考核工作总结
一年一度的保险个人年度考核工作已经接近尾声，这是每个保险从业者一年中最令人紧张的时刻之一。在这里，我将对本公司的保险个人年度考核工作做一次详细的总结。
首先，我想谈一下考核的依据。保险个人年度考核工作的依据通常是绩效评估体系，绩效评估体系通常包括业绩成果、工作态度、业务能力、团队合作等几个方面。业绩成果通常是保险公司最看重的一个方面，其它方面也是各具重要性。
接下来，我想谈一下业绩成果。作为一个保险专业人员，我们要不断地学习和了解业内的新动态，以便更好地为客户服务。在个人业绩上，我们需要在保险代理方面做得尽善尽美。这就要求我们要充分了解客户需求，流程要规范，操作要规范。除了推销业务，我们还要及时处理投诉和理赔等事项，为客户提供良好的服务。此外，我们还会得到公司提供的客户名单，所以我们需要建立好客户关系，争取客户的信任和支持。最后，各项业绩要被定量化地考核，保险代理人员的考核都是建立在业绩上的。
第二，我想谈一下工作态度。和其它行业一样, 一个人的态度也是影响事业成功的一个主要因素，而在保险行业中，态度更是关键。作为个人保险从业者，我们应该关注客户的需要，为客户提供真正的帮助。我们需要积极地学习，提升自己的专业素养。我们要以关注客户的角度思考问题，不断改进自己的工作方式，让客户感觉到我们是值得信任的。
第三，我想说一下业务能力。作为一个保险专业人员，我们需要深入了解保险产品的具体内容，包括条款、保险责任等，只有这样提供给客户的服务才能更加专业化和规范化。此外，我们要时刻关注保险市场的变化，并持续地学习和提升自己，以适应不断变化的市场环境。
最后，我想谈谈团队合作。在保险个人年度考核工作中，团队合作也是综合考核中十分重要的一个方面。在团队中，我们要互相帮助，共同攻克业务困难，协作来解决问题。在团队合作中，我们要展示自己的领导才能和沟通技巧，并尽量为团队协作创造一个积极的工作氛围。
综上所述，保险个人年度考核工作是一项重要的任务，它需要我们不断提升自己的综合素质、业务技能和工作能力。每年考核结束后，我们需要对自己的工作进行自我总结和评估，为下一年更好地完成任务做好准备。我们需要始终保持学习和进步的心态，以不断提升自己的水平，为客户提供更好的服务。